Витязи

Белогор, воевода, оплакивает павших товарищей и решает покинуть службу, чтобы обосноваться в укреплении на краю Новгородской республики. Он обладает мудростью и справедливостью, легко читает людей и находит правильные слова для каждого, от простого крестьянина до князя. Младший витязь Агафон, красивый и отважный деревенский юноша, постоянно создаёт проблемы для своих старших товарищей, стремясь доказать свою храбрость и желая участвовать в сражениях. Варун, загадочный и спокойный, любит природу и общается с животными, но его внешний вид и замкнутость вызывают у местных страх и недоверие, считая его иностранцем.